罕見!北向資金半天爆買超180億!後市怎麼走?

罕見!北向資金半天爆買超180億!後市怎麼走?

(原標題:罕見!北向資金半天爆買超180億!金額創下歷史第二高,以史爲鑑後市怎麼走?)

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隨着外圍不確定性逐步落地,北向資金開始加速佈局。今日開盤僅10分鐘左右,北上資金便已淨流入50億元左右,掃貨速度和力度較爲罕見。截至午間收盤,北上已淨流入184.31億元,掃貨金額創下歷史第二高的紀錄。

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盤面上,指數放量大漲,資金涌入科技股,半導體板塊爆發,5G、消費電子等板塊也隨之走強,券商等大金融板塊發力助攻。截至午間收盤,滬指漲1.90%,深成指漲2.43%,創業板指漲3.27%。

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上週北上資金持續掃貨A股,淨流入金額達214.3億元,而今日北上資金掃貨速度更是令人歎爲觀止。

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開盤10分鐘,北向資金便掃貨50億元左右,半小時便狂買90億元左右,半天已淨流入184.31億元,創下歷史第二高的紀錄。

值得注意的是,歷史上北向資金淨流入金額第一高爲2019年11月26日,當日北向淨買入214.3億元。其爆買的原因之一爲MSCI擴容A股生效。

然而今日乃至上週北向資金的加倉行爲卻沒有擴容的催化。

數據統計顯示,歷史上北向資金全天淨買入超過180億元的情況僅有3次,次日滬指漲幅爲正的概率爲33%,後7日漲幅爲正的概率超67%。

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另外,值得注意的是,今年7月初,滬指大幅上漲的過程中,北向資金扮演了較爲重要的角色,7月2日-7月7日這四個交易日,北向資金的淨買入金額都在百億水準左右,而滬指期間也明顯強勢攀升。

粵開證券近日研報顯示,北上資金作爲旗幟資金對市場有比較明顯的引領作用,上週北上單週淨買入MA3出現明顯向上拐點。

而從其統計的今年6月底以來的數據來看,以北向資金單週淨買額的MA3線(下圖綠線)爲對照,同期滬深300指數走勢與之高度一致。

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粵開證券同時指出,後續需密切觀察北上資金流入持續性,若北上能續流入,那麼對市場的風險偏好提升、情緒回暖以及核心資產的上行都有助推作用。

北上資金上週調倉情況

上週,北上資金便已淨流入214億元。從行業來看,北上資金在非銀金融、電子、銀行等行業淨流入較多,分別流入39億元、36億元和35億元。

具體到個股來看,格力電器、立訊精密、招商銀行、中國中免、隆基股份爲淨流入前五個股,其中格力電器連續2周淨流入居首;美的集團、格力電器、招商銀行、五糧液、貴州茅臺爲持倉市值上升前五個股。

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券商怎麼看後市?

隨着市場情緒的持續轉暖,深證成指、滬深300和中證100已創下年內新高,而上證指數和創業板指分別離年內新高僅差83.74點、73.94點。

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深證成指

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滬深300

中證100

對於後市,國盛策略張啓堯認爲,海外不確定性開始逐步消化。海外市場大漲,風險偏好修復之下,外資也在大幅迴流。

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張啓堯指出,到明年3月“十四五”規劃正式稿發佈前,政策預期升溫疊加業績空窗期,均將提振市場風險偏好。參考歷史經驗,五年規劃發佈前後市場表現大多向好,並帶來短期的市場熱點和結構性機會。而從近期市場表現來看,政策預期較高的新能源、半導體、汽車、消費等行業板塊已在領漲。

財信證券認爲,在市場一致樂觀、人民幣升值、海外資金持續流入的背景下,滬指有動力突破3459高點,往上走的壓制則在於國內貨幣政策的持續收緊和長端利率上行。當前的配置思路是“平衡賠率和概率,兼顧安全邊際和想象空間”,重點關注大金融銀行、保險,以及超跌的科技股、醫藥等板塊的龍頭個股,前期漲幅較大的光伏、汽車板塊保持謹慎交易。

粵開證券則認爲,上證指數運行至近期箱體上沿附近,繼續上行還需要成交量的配合。